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国金证券

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国金证券研究所研究成果

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波司登(03998):看好企业建立起的品牌势能 线上线下渠道亮眼

长期看好企业已经建立起的品牌势能,预计FY21-23归母净利润14.53亿元、18.60亿元、21.48亿元,同比+20.7%、28.0%、15.5%,对应PE 16x/13x/11x,维持买入评级。

股价即将挑战2018年高位,当前时点如何看Tencent(00700)?

当前如何审视Tencent的估值以及股价空间?

发债房企财报表现如何?

2019年,房企融资渠道全面收紧,盈利方面营业收入虽仍有增加,但增幅下降,且毛利率有所下滑,房企盈利空间整体收窄,样本房企剔除预收账款后的资产负债率提升而净负债率有所下降。

学而思轻课事件后,好未来(TAL.US)还有什么看点?

FY2020好未来加码在线业务,线上业务增速亮眼。

alibaba(09988)FY4Q20业绩前瞻:国内零售恢复好于预期,卫生事件影响不改长期价值

短期公共卫生事件影响不改alibaba长期价值,维持买入评级,目标价246港元。

卫星视角:油轮正“挤爆”新加坡港口!

根据大家的全球卫星监测,新加坡外海油轮数量在近不到两周的时间内暴增了40%,目前有超130艘油轮在新加坡海域充当浮仓或等待入港,其中国足球协会超级联赛20艘油轮滞留在新加坡外海,新加坡港口再次出现油轮“堵港”奇观。

国金证券:枫叶教育(01317)冬令营受一次性影响 有望迎来高中阶段扩张周期

2020年4月28日,枫叶教育发布截止2020年2月29日FY2020H1业绩公告。

国金证券:新东方(EDU.US)利润率仍持续改善 行业集中度提升将带来更多机遇

新东方Q3营收增速符合预期,非GAAP营业利润率连续五个季度持续改善。

新东方(EDU.US)Q3财报电话会议纪要:营收增速符合预期,网点扩张略有提速

新东方(EDU.US)于2020年4月21日,发布了截至2020年2月29日的FY2020Q3未经审计的财报。FY20Q3营收增速符合预期。

国金证券:新东方在线(01797)卫生事件期间免费课加速扩张,k12大班扩量

卫生事件期间,新东方在线提供大量中小学、大学免费课程。

天然气“至暗时刻”是否会重现?

对比2015年需求最低增速,“至暗时刻”或难以重现。

运动医学红日初升,将成为医疗器械领域的新贵?

2018年中国运动医学市场规模为2.0亿美金,预计2026年有望达到4.1亿美金,2019-2026年复合增长率为9.3%。

中教控股(00839)与伦敦里士满美国国际大学合作前景如何?

中教控股发布公告,与伦敦里士满美国国际大学建立合作关系。

中国东方教育(00667)19年报点评:营收增长20%,稳就业政策环境下有望受益

中国东方教育FY2019实现营收39.05亿元,净利8.48亿元。

中教控股(00839)与伦敦里士满美国国际大学建立合作关系,可带来1亿多人民币收入

2020年3月31日,中教控股(00839)发布公告,与伦敦里士满美国国际大学建立合作关系

国金证券:看好希翼教育(01765)未来增长,受益民办高校发展的红利期

希翼教育(01765)FY2019实现营业收入13.3亿元/+29.3%YOY,净利4.9亿元/+192.8%YOY

业绩会实录|太二正值“黄金发展期”,九毛九集团(09922)长期扩张计划不变

2019年九毛九集团(09922)全年收入同增42%,调整后归母净利同增158%,业绩符合预期。

国金证券:九毛九(09922)翻台率相对稳定,门店快速扩张有望持续

九毛九2019年实现收入26.87亿元人民币,同比增长42%。

国金证券:中国科培(01890)外延并表可期,维持“买入”评级

中国科培(01890)企业具备“内生增长确定性强+外延并购预期值高+区域位置优异”的特点,未来增长可期。

中国新华教育(02779)FY2019业绩电话会:安徽、南京两校区建设顺利 资本开支预计在7-9亿

中国新华教育FY2019实现营收4.38亿元,同比增长13.4%,包含其他收益的总收益为5.53亿元,同比增长15.8%,净利润2.71亿元,同比增长5.7%。

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