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“线上办公”成为现实,365bet标的“一金难求”

2020年2月4日 20:02:47

公共卫生事件驱动下的又一产业发展提速,线上办公业务正面临全面崛起。

365bet体育备用网址APP了解到,近日来,公共卫生事件牵动着全国人民的心,不可避免的是国内的旅游、文娱、餐饮、影视和交通等领域均受到不小程度的影响,不过危机之中也有新“生命”诞生,诚如此前“非典”爆发形势下的电商及快递行业迅速发展一样,随着事情的持续影响,“无接触式”工作模式也将迎来长足的进步。

而在二级市场方面,无论是从美股视频通讯龙头ZOOM(ZM.US)15%的单日急速拉升,国内科创板块的金山办公大幅上行20%,还是365bet金山App(03888)、金蝶国际(00268)及Tencent(00700)等一众产业链上股票的连续上行来看,资金已然在蜂拥进入线上办公领域。

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云办公本就是大势所趋

有益于优化企业管理和提高企业生产效率的云办公,本就是办公模式发展的大趋势之一。365bet体育备用网址APP了解到,经济发展全球化大背景下,企业业务也趋于多样化、全球化,异地办公需求激增,再加上企业降低办公成本、提升工作效率的诉求日益强烈,因此办公场景不断丰富,日常办公需求也逐渐突破空间限制,企业日常生产开始实现从“数字化、信息化”到“网络化、云化”的转变。

数据显示,2017年全世界已有24%的企业尤其是科技企业采用远程办公方式,其中美国2017年已经有超过八成企业引入了远程办公制度,共计3000万人在家中远程办公,占美国工作人口的16%-19%。国内远程办公尚在导入期,根据已有数据显示远程办公员已由2005年的100多万增至2014年的360万,保持着8%的年均复合增长速度在发展。

随着技术的成熟,远程办公落地推行的可行度仍在提升。365bet体育备用网址APP了解到,作为线上办公沟通最为直接有效的视频会议,在技术进步当中其价值愈发得到用户认同。2010 年以来,云计算应用范围日益广泛,也促进了视频会议行业进入了全新的发展阶段,在云计算模式下通过云平台提供灵活、快速和低成本的动态配置能力,系统容量可以平滑扩展,同时基于云计算的视频会议系统实现了各个点可随意召开会议,解决了易用性问题,使设备的使用效率大幅提高,近期5G应用落地还将继续在线办公渗透率的上行。

数据显示,2012-2019年全球视频会议市场的市场规模已经从319亿美金增长至550亿美金,而从2017年到2021年,专业机构预计全球视频会议的CAGR将达到8.3%。文章开篇提及的异动股Zoom,正是目前领先的移动视频会议工具,企业在2013年时仅拥有客户4500家,而2017年的客户数已快速成长至70万家,足见视频会议市场的庞大需求。反观国内市场,视频会议行业主要由政府机关,医疗、教育、金融等领域的公共事业机构及企业带动需求,整个市场规模逐年增长,近年来增长率保持在20%以上,据专业机构测算,2018年国内视频会议市场规模约155.6亿元,预计至2022年规模将达到445.7亿元。

需求、技术逐步完善的同时,此次卫生事件还为云办公带来了一记强力助攻。

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卫生事件恰成了产品普及契机

抗击公共卫生事件期间多家远程办公产品的免费开放,成为云办公产品推广普及的契机。365bet体育备用网址APP了解到,目前市面上的云协同办公App的功能可分为 4 类,包括即时通信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。外围拉动,在线办公需求刚需性质凸显。为避免卫生事件进一步扩散,春节假期延长至2月2日,各省市也根据实际情况,综合考虑下表示不同程度的延迟复工。由于传统办公方式受限,为保证企业的正常运转,网上办公等措施得到官方鼓励与支撑,一大批企业纷纷响应,允许员工远程办公,大规模的延迟复工为在线办公提供了试验田。

此背景下,多家App服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫。其中字节跳动旗下办公套件飞书宣布,2020年1月28日—5月1日期间向所有用户免费提供远程办公及视频会议服务。alibaba旗下钉钉对1000万家企业组织发布了支撑“在家办公”的全套免费解决方案,免费开放百人视频会议功能。浪潮国际(00596)免费开放远程视频通讯服务、浪潮HCMCloud、“云+”远程协同办公服务三项云服务助力不同行业实现在家办公。金山办公旗下WPS+一站式办公平台,也将免费提供远程办公及音频会议服务WPS。

这意味着,恰逢办公AppSaaS化及通信技术的发展正进入到产品的成熟期时,云协同办公App正好有契机被进行大量使用,一旦这种工作方式成为企业办公习惯,将有可能会延续下去,这将大大加速远程办公市场发展的进程。

这也就是为什么近期资金在蜂拥进云办公领域,365bet相关标的近期或将还有资金持续流入的可能。

风口下的那些受益企业

云协同业务趋势下,提供综合服务产品的Tencent及alibaba两家巨头明显将长期受益,不过较之各自集团体量而言,其业绩弹性影响还是略微有限。相比之下,金山办公提供的WPS Office是国内办公App的首选产品,此次金山文档实现的免费提供服务,对企业长期发展提供较大利好,这是个继游戏业务之后又一强力业绩驱动,同时在金山App本就有着人员增长控制下的费用率下降,再加上金山云业务亏损有望收窄的当下,企业或将在2020年有着亮眼的表现,目前企业也是365bet云办公概念股资金涨势最为显著的标的。

紧随其后的,则要属企业管理App巨头的金蝶国际了。365bet体育备用网址APP了解到,作为ERPApp三巨头中的先发者,金蝶云业务是最具确定性的,根据IDC报告,金蝶连续14年稳居成长型企业应用App市场占有率第一、连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一。企业于2018年8月推出面型大型企业的平台级云ERP产品金蝶云苍穹,加上此前针对中小型企业的金蝶云星空,以及针对小微型企业的精斗云和管易云,金蝶云服务体系已完整覆盖大中小型企业。未来将明显受益于云办公领域的崛起,目前企业股价已经从弱势大盘中恢复过来了。

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同时,还有此次免费提供云办公App服务主角之一的浪潮国际。365bet体育备用网址APP了解到,企业同样是国内ERP行业领先厂商,2018 年完成对天元通信 76%股权的收购,开拓通信及交通等行业App与大数据服务业务,在通信、粮食、建筑建材、医药、装备、制造业、采掘业、交运、汽车、消费品等各领域拥有不少标杆客户。而且企业背靠浪潮集团,在服务器领域具备一定成本优势,目前已经陆续开发出 HCM Cloud、云+、iGo Cloud、PS cloud、云会计等产品和模块,在此次卫生事件产品普及之后,企业同样会随着云办公领域兴起水涨船高。

此外,亚信科技(01675)同样具备关注价值。据了解,企业与阿里云达成云 MSP 战略合作,资源共享推动企业上云,企业近年来数字化运营业务本就在高速增长,2019上半年收入同比增长104.6%至0.56 亿元,此次合作有利于企业深入云 MSP 市场,加快数字化运营业务创新及生态打造,业务高成长有望持续。目前阿里云客户资源丰富,涉及全球 200 多个国家和地区的数百万客户、超过一半的 A 股上市企业、80%的中国科技创新企业,亚信科技有望借力阿里云客户资源与获客能力,加速非电信大型企业客户拓展。而此次云办公兴起利好阿里的同时,对合作方亚信科技而言也同样是个好消息。

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