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研究

野村:维持龙湖地产(00960)“买入”评级 上调目标价至44.85港元

2020年3月25日 11:15:12

365bet体育备用网址APP获悉,野村发布报告称,预期龙湖地产(00960)在4100亿元人民币可售资源支撑下,今年合约销售额可期,相信可达到管理层制定2020至2022年每股盈利年复合增长20%的指标。

野村表示,龙湖去年花费合同销售约44%,即约1070亿元人民币用于购买土地,新增约2450亿元可售资源,年初至今也已并购24个项目。另一方面,集团今年仍计划新开9座商场,长租公寓也预期增加2.5万间,野村估计商业项目租金收入可增长34%至140亿元人民币。

野村称,龙湖资产负债表仍保持健康,净负债比率为51%,当中短债占比约9%,现时股价水平存在溢价,为2020年市盈率约9.3倍,对比同业为约4.7倍,故野村下调集团2020-2021年每股盈测4%至7%,反映预期项目完工较缓慢,但相信近期股价调整是入市良好机会,维持“买入”评级,目标价由44.2港元升至44.85港元。

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