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研究

美银美林:上调中国海洋石油(00883)至“买入”评级 升目标价至10.5港元

2020年6月22日 11:47:16

365bet体育备用网址APP获悉,美银美林发表报告表示,上调中国海洋石油(00883)股份评级,由“中性”升至“买入”,目标价由9.2港元上调至10.5港元,并分别调升集团今明两年纯利预期108%及13%,至257亿元及385亿元人民币,且预计其今年的股息收益率可达5%。

该行表示,上调今年布伦特油价预期,由每桶37美金升至43.7美金,分别调升明年及2022年预测至每桶50美金及55美金,以反映OPEC+的产量削减稳固,加上油企资本开支大幅缩减以致供应损失,及需求持续复苏。至于长期油价预期保持每桶55美金不变。

该行称,中海油对油价最为敏感,油价每桶上升1美金,可使集团今明两年盈利分别上升8.6%及6%。而其强劲的项目管线加上成本低,有助集团对抗近期疲弱的油价。该行又认为,中海油估值被低估,其现价相当于明年企业价值倍数(EV/EBITDA)的4.3倍,低于历史平均的5.5倍。

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