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新股公告|弘阳服务(01971)拟发行1亿股 预期7月7日上市

2020年6月24日 06:27:26 查看PDF原文

365bet体育备用网址APP讯,弘阳服务(01971)发布公告,于2020年6月24日-6月30日招股,企业拟发行1亿股股份,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股3.30港元-4.30港元,每手1000股,预期将于7月7日上市。

据悉,该企业是中国江苏省广受认可的综合社区服务供应商,在住宅及商业物业的管理方面拥有强大而均衡的物业管理能力。经过多年的不断发展,企业已在江苏省物业管理市场建立区域领先地位,并在全国范围内得到广泛认可。自2017年以来,企业连续四年被中指院评为物业服务百强企业之一,就综合实力而言,企业在2020年物业服务百强企业中排名第25位。

该企业在中国提供社区服务已有15年以上,区域重心在长三角地区。截至最后可行日期,企业的总合同建筑面积进一步增加至约2960万平方米,由181个项目组成,包括总建筑面积1780万平方米的108个在管项目,及总建筑面积1180万平方米的73个已订约管理但尚未交付的项目,其中企业预期18个总建筑面积约260万平方米的项目将于2020年交付。

财务资料显示,该企业于2017、2018及2019年度分别实现股东应占溢利2871.2万元、3299.1万元及5906.1万元人民币。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份3.80港元,全球发售净筹约3.31亿港元。其中,约40%将用于寻求选择性策略投资及收购机会以及进一步扩大物业管理业务的规模;约30%将用于加强智能系统的研发及升级;约10%将用于提升企业的服务质量,以确保向客户提供高端服务,并进一步多元化收益来源;约10%将用于继续招募人才以及改善员工培训及员工福利制度,以支撑业务的可持续发展;约10%用作营运资金及一般企业用途。

另外,企业已与Successful Lotus Limited订立基石投资协议,基础投资者已同意按发售价认购有关数目的发售股份(约整至最接近的完整买卖单位每手1000股股份),该数目应为:可按7800万港元购买的发售股份数目或相当于不超过资本化发行及全球发售完成后企业已发行股本总额4.99%的发售股份数目(并无计及因超额配股权获行使而可能发行的股份),以较低者为准。


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