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新股公告 | 永泰生物-B(06978)拟发行1亿股 预期7月10日上市

2020年6月29日 06:49:11 查看PDF原文

365bet体育备用网址APP讯,永泰生物-B(06978)于6月29日至7月3日招股,该企业拟发行1亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,发售价将不超过每股发售股份11.00港元,且目前预期将不低于每股发售股份10.50港元,倘发售价于作出10%发售价下调机制后厘定,则发售价为每股发售股份9.45港元,另有15%的超额配股权,每手1000股股份,预期股份将于2020年7月10日上午九时正开始在香港于联交所买卖。

据了解,该企业是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药企业,逾13年来专注于T细胞免疫治疗的研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告,该企业的核心在研产品EAL?是中国首款获准进入II期临床试验的细胞免疫治疗产品,也是于最后实际可行日期唯一获准进入实体瘤治疗II期临床试验的细胞免疫治疗产品。

而该企业的产品管线覆盖非基因改造及基因改造产品,以及多靶点及单靶点产品等主要类别的细胞免疫治疗产品。除EAL?外,该企业的主要在研产品包括CAR-T细胞系列及TCR-T细胞系列。

于2018年及2019年12月31日,该企业的资产总值分别约为人民币2.79亿元及人民币4.17亿元,截至2018年12月31日止年度与2019年12月31日止年度研发开支分别为人民币3117.2万元及6197.5万元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份10.75港元,该企业估计,经扣除该企业就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支后,该企业将收取全球发售所得款项净额约10亿港元。

该企业拟将约34.2%的所得款项净额用于投资EAL?正在进行的临床试验及商业化;约18.9%的所得款项净额用于扩大EAL?的临床适应症(不包括肝癌),包括研发开支以及就EAL?持续技术创新设立新研发中心的建设成本;约33.2%的所得款项净额用于投资CAR-T-19及TCR-T系列在研产品的临床试验,主要包括研发开支;约8.7%的所得款项净额用于投资该企业产品管线中其他在研产品的开发,包括研发开支及新研发及生产中心的建设成本;约5.0%的所得款项净额用作营运资金及其他一般企业用途。


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